(SeaPRwire) –   NEW YORK và AMSTERDAM, ngày 16 tháng 10 năm 2025 — (NASDAQ: ATAI) (“atai” hoặc “Công ty”), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung vào việc chuyển đổi phương pháp điều trị các rối loạn sức khỏe tâm thần, hôm nay đã công bố giá của đợt chào bán bảo lãnh phát hành đã đăng ký gồm 23.725.000 cổ phiếu phổ thông, với giá 5,48 đô la Mỹ/cổ phiếu. atai đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 3.558.750 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành. Tất cả cổ phiếu phổ thông được bán trong đợt chào bán sẽ do atai bán.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng cũng như các chi phí chào bán khác do atai phải trả, dự kiến ​​khoảng 130 triệu đô la Mỹ. atai dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn hiện có, để thúc đẩy quá trình phát triển lâm sàng các sản phẩm và chương trình tiềm năng của mình, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.

Đợt chào bán dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.

Jefferies LLC là người quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. Berenberg Capital Markets LLC cũng đóng vai trò là người quản lý sổ sách thụ động cho đợt chào bán. Oppenheimer & Co. Inc. và Canaccord Genuity LLC đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán.

Chứng khoán trong đợt chào bán bảo lãnh phát hành được mô tả ở trên đang được chào bán theo tuyên bố đăng ký hồ sơ có hiệu lực đã được nộp cho U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, có hiệu lực tự động khi nộp. Đợt chào bán này chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch đi kèm tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký hồ sơ có hiệu lực. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng liên quan đến đợt chào bán sẽ được nộp cho SEC và sẽ có trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Có thể nhận bản sao của bản cáo bạch cuối cùng, khi có, bằng cách liên hệ: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, hoặc qua điện thoại theo số 877-821-7388, hoặc qua e-mail tại Prospectus_Department@jefferies.com; Berenberg Capital Markets LLC, Attention: Investment Banking, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020, hoặc qua điện thoại theo số +1 (646) 949-9000, hoặc qua e-mail tại prospectusrequests@berenberg-us.com; Oppenheimer & Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, hoặc qua điện thoại theo số (212) 667-8055, hoặc qua e-mail tại EquityProspectus@opco.com; hoặc Canaccord Genuity LLC, Attention: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, Massachusetts 02109, hoặc qua e-mail tại prospectus@cgf.com.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời mua, cũng như không được phép bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào mời, chào bán hoặc bán là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.

Về atai Life Sciences
atai là một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng với sứ mệnh phát triển các phương pháp điều trị sức khỏe tâm thần hiệu quả cao để thay đổi kết quả điều trị cho bệnh nhân. Danh mục các liệu pháp dựa trên chất gây ảo giác của công ty bao gồm BPL-003 (mobufotenin benzoate đường mũi) để điều trị chứng trầm cảm kháng trị (TRD), đang được thúc đẩy thông qua một khoản đầu tư chiến lược và kế hoạch kết hợp chiến lược với Beckley Psytech Limited; VLS-01 (màng buccal DMT) cũng cho TRD; và EMP-01 (R-MDMA đường uống) cho chứng rối loạn lo âu xã hội. Cả ba chương trình đều đang trong giai đoạn phát triển lâm sàng giai đoạn 2. atai cũng đang thúc đẩy một chương trình khám phá thuốc để xác định các chất chủ vận 5-HT2AR không gây ảo giác mới cho TRD và rối loạn sử dụng opioid. Các chương trình này nhằm mục đích giải quyết bản chất phức tạp của sức khỏe tâm thần bằng cách cung cấp các liệu pháp tâm thần can thiệp có thể mở rộng quy mô thương mại, có thể tích hợp liền mạch vào các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 như được quy định trong Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi. Các tuyên bố hướng tới tương lai đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều không chắc chắn liên quan đến việc hoàn thành đợt chào bán công khai, việc cấp quyền chọn mua thêm cổ phiếu, việc sử dụng số tiền thu được dự kiến ​​từ đợt chào bán và các tuyên bố khác liên quan đến đợt chào bán được đề xuất. Có rất nhiều rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế cũng như kế hoạch và mục tiêu của atai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện trong thông tin hướng tới tương lai, chẳng hạn như những rủi ro được thảo luận trong phần có tiêu đề “Yếu tố rủi ro” được nêu trong Báo cáo thường niên gần đây nhất của atai trên Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý trên Mẫu 10-Q, trong mỗi trường hợp, được nộp cho SEC và các báo cáo trong tương lai sẽ được nộp cho SEC. Các tài liệu này chứa và xác định các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế của atai khác biệt đáng kể so với những gì có trong các tuyên bố hướng tới tương lai của atai. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong thông cáo báo chí này chỉ có giá trị kể từ ngày phát hành và atai đặc biệt từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, trừ khi luật pháp yêu cầu. Không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới tương lai này để thể hiện quan điểm của atai kể từ bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành thông cáo báo chí này.

Thông tin liên hệ
Liên hệ nhà đầu tư:
  

Liên hệ truyền thông:

“`