(SeaPRwire) –   MACAU, ngày 16 tháng 9 năm 2025 — Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) hôm nay thông báo đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp quốc tế của mình (“Trái phiếu mới”, và đợt chào bán đó, “Đợt chào bán Trái phiếu mới”). Melco Resorts Finance là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”).

Đợt chào bán bao gồm tổng mệnh giá 500 triệu USD trái phiếu cao cấp 6,500% đáo hạn năm 2033. Trái phiếu mới được định giá ở mức 100%. Melco Resorts Finance dự định sử dụng số tiền thu được từ Đợt chào bán Trái phiếu mới để tài trợ cho lời đề nghị mua lại bằng tiền mặt có điều kiện được Melco Resorts Finance công bố vào ngày 15 tháng 9 năm 2025 đối với bất kỳ và tất cả các trái phiếu cao cấp 5,250% hiện hành đáo hạn năm 2026 đã được chào bán hợp lệ (Số CUSIP 58547D AB5 và G5975L AC0; ISIN US58547DAB55 và USG5975LAC03) (“Trái phiếu hiện hữu” và lời đề nghị mua lại có điều kiện đó, “Lời đề nghị mua lại có điều kiện”), thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan đến Đợt chào bán Trái phiếu mới và Lời đề nghị mua lại có điều kiện đã được đề xuất và, nếu còn bất kỳ số tiền nào, để mua lại toàn bộ các Trái phiếu hiện hữu còn lại sau khi hoàn tất Lời đề nghị mua lại có điều kiện (nếu Melco Resorts Finance chọn mua lại các Trái phiếu hiện hữu còn lại đó) và cho các mục đích chung của công ty.

Các Trái phiếu mới được đề xuất là nghĩa vụ cao cấp của Melco Resorts Finance, xếp ngang hàng với tất cả các khoản nợ cao cấp hiện có và trong tương lai của Melco Resorts Finance. Melco sẽ không phải là bên bảo lãnh cho các Trái phiếu mới.

Các Trái phiếu mới đang được chào bán và bán tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), và bên ngoài Hoa Kỳ dựa trên Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Các Trái phiếu mới chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và bất kỳ luật tiểu bang hiện hành nào. Melco Resorts Finance không có ý định đăng ký bất kỳ phần nào của đợt chào bán Trái phiếu mới tại Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời mời hoặc đề nghị mua, chào mua hoặc đăng ký các chứng khoán được đề cập trong đây. Không có nội dung nào trong thông cáo báo chí này cấu thành lời đề nghị mua, hoặc lời chào mời bán, chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào khác mà việc chào bán hoặc chào mời đó là bất hợp pháp. Thông cáo báo chí này được phát hành theo và phù hợp với Quy tắc 135c theo Đạo luật Chứng khoán.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm Pháp lý

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “miễn trừ trách nhiệm pháp lý” của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Melco Resorts Finance, là các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai có những rủi ro và sự không chắc chắn cố hữu, và một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được chứa trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Các yếu tố này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (i) rủi ro liên quan đến luật chơi game sửa đổi của Macau và việc chính phủ Macau thực hiện nó, (ii) những thay đổi trong thị trường chơi game và lượng khách đến Macau, (iii) biến động thị trường vốn và tín dụng, (iv) điều kiện kinh tế địa phương và toàn cầu, (v) các chiến lược tăng trưởng dự kiến của chúng tôi, (vi) các phê duyệt và quy định của cơ quan quản lý chơi game và các cơ quan chính phủ khác, và (vii) sự phát triển kinh doanh trong tương lai, kết quả hoạt động và tình hình tài chính của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “mong đợi”, “dự đoán”, “mục tiêu”, “nhằm”, “ước tính”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có khả năng” hoặc các biểu thức tương tự khác. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra trong các tài liệu chào bán Trái phiếu mới hoặc các tài liệu Lời đề nghị mua lại có điều kiện chỉ có giá trị tại ngày đó và tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày của thông cáo báo chí này, và Melco Resorts Finance không có nghĩa vụ cập nhật thông tin đó, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu.

Để liên hệ với cộng đồng đầu tư, vui lòng liên hệ:

Jeanny Kim
Phó Chủ tịch Cấp cao, Thủ quỹ Tập đoàn
Điện thoại: +852 2598 3698
Email: jeannykim@melco-resorts.com

Để liên hệ với giới truyền thông, vui lòng liên hệ:

Chimmy Leung
Giám đốc Điều hành, Truyền thông Doanh nghiệp
Điện thoại: +852 3151 3765
Email: chimmyleung@melco-resorts.com