RIO DE JANEIRO, 26 tháng 8, 2023 – Mina Tucano Ltda. – Em Recuperação Judicial (“Mina Tucano” hoặc “Công ty”), Beadell (Brazil) Pty Ltd. – Em Recuperação Judicial và Beadell (Brazil 2) Pty Ltd. – Em Recuperação Judicial (“Cổ đông” và cùng với Mina Tucano, “Nhóm Tucano”) thông báo cho thị trường nói chung rằng, vào ngày 24 tháng 8, 2023, Nhóm Tucano đã nộp phiên bản sửa đổi của kế hoạch tái cơ cấu tư pháp (“Kế hoạch”) vào hồ sơ tòa án của thủ tục tái cơ cấu tư pháp số 0245214-56.2022.8.19.0001, đang diễn ra trước Tòa án Doanh nghiệp thứ nhất của Thành phố Rio de Janeiro, Bang Rio de Janeiro (“Tái cơ cấu Tư pháp”).

Kế hoạch là kết quả của việc Nhóm Tucano xem xét các phương tiện tái cơ cấu cần thiết để cho phép giải quyết toàn diện các thách thức tài chính và hoạt động.

Trong nửa đầu năm 2023, Mina Tucano và các Cổ đông của mình đánh giá rằng đầu tư của bên thứ ba sẽ rất quan trọng để cho phép tiếp tục và phát triển các hoạt động tại Mina Tucano. Trong bối cảnh này, Nhóm Tucano đã bắt đầu một quá trình cạnh tranh tư nhân để tìm kiếm các nhà đầu tư thị trường sẵn sàng và có khả năng tài trợ và tiếp quản các hoạt động của Mina Tucano. Nhóm Tucano đã tham gia đàm phán với một số nhà đầu tư tiềm năng, dẫn đến việc ký kết mười bốn thỏa thuận bảo mật và nhận được ba lời đề nghị ràng buộc.

Pilar Gold Inc. (“Pilar”), một công ty có uy tín trong lĩnh vực khai thác vàng, đã đệ trình một lời đề nghị ràng buộc để mua cổ phần do Mina Tucano và Tucano Resources Mineração Ltda. phát hành (“Giao dịch” và “Tucano Resources”). Lời đề nghị này xa xa là lời đề nghị tốt nhất mà Nhóm Tucano nhận được từ các khía cạnh kỹ thuật và tài chính kết hợp, đặc biệt là do khả năng của Pilar trong việc đề xuất các điều kiện thanh toán tốt nhất cho các chủ nợ của Nhóm Tucano so với các đối thủ cạnh tranh khác, cũng như thể hiện được các điều kiện tài chính cần thiết để nhanh chóng nối lại các hoạt động tại Mina Tucano và thực hiện toàn bộ lời đề nghị. Dựa trên lời đề nghị đó, Nhóm Tucano và Tucano Gold Inc. (“Người mua”), một phương tiện được thành lập cụ thể cho Giao dịch, đã ký Thỏa thuận Mua bán Cổ phần.

Giao dịch bao gồm trong số những thứ khác (i) việc mua lại cổ phần do Mina Tucano và Tucano Resources phát hành; (ii) tăng vốn của Mina Tucano để có thể nối lại các hoạt động tại mỏ; và (iii) một số điều khoản và điều kiện để thanh toán các chủ nợ của Mina Tucano. Việc hoàn thành Giao dịch, với việc chuyển nhượng cổ phần của Mina Tucano và Tucano Resources cho Người mua, tùy thuộc vào một số điều kiện tiên quyết thông thường trong các giao dịch như vậy, bao gồm việc phê duyệt Kế hoạch của các chủ nợ Tái cơ cấu Tư pháp của Nhóm Tucano.

Mina Tucano và các Cổ đông của mình tin tưởng rằng Giao dịch là giải pháp tốt nhất và toàn diện nhất cho các thách thức dẫn đến việc nộp đơn Tái cơ cấu Tư pháp, cho phép tiếp tục nhanh chóng các hoạt động của Mina Tucano và do đó tạo ra giá trị cho các chủ nợ, nhân viên và các bên liên quan khác.

Nhóm Tucano và Người mua tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận sản phẩm với các chủ nợ của Nhóm Tucano, chúng tôi hy vọng sẽ dẫn đến việc phê duyệt Kế hoạch trong cuộc họp chung tiếp theo của các chủ nợ dự kiến vào ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Công ty sẽ tiếp tục thông báo cho các chủ nợ về sự phát triển của các vấn đề được đề cập trong thông báo này và sẵn sàng làm rõ bất kỳ vấn đề nào mà các chủ nợ cho là cần thiết.

LIÊN HỆ:
JULIO CESAR CARNEIRO
+55 21 98245-2211
julio.carneiro@tucanoresources.com.br

NGUỒN Mina Tucano