(SeaPRwire) – THƯỢNG HẢI, ngày 18 tháng 11 năm 2025 — Guotai Haitong Securities (Guotai Haitong) gần đây đã vui mừng đón nhận thương vụ bán trái phiếu hoán đổi không lãi suất kỳ hạn 7 năm trị giá 3,88 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 499 triệu đô la Mỹ) của công ty liên kết tại Hồng Kông là Guotai Junan Holdings Ltd.
Các trái phiếu này, được Standard & Poor’s xếp hạng BBB+ và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu H phổ thông của một công ty liên kết khác của Guotai Haitong tại Đặc khu hành chính Hồng Kông, Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK), được bảo lãnh không hủy ngang bởi công ty mẹ của nhà phát hành, Guotai Junan Financial Holdings Ltd., cũng là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Guotai Haitong.
Tự tin vào tài sản của Trung Quốc và triển vọng dài hạn của Guotai Haitong cùng các công ty liên kết của mình, các nhà đầu tư tổ chức bao gồm các quỹ dài hạn và quỹ phòng hộ từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu Mỹ đã tích cực tham gia đăng ký mua.
Do các trái phiếu hoán đổi này có thể được bán lại vào cuối năm thứ ba và thứ năm kể từ ngày định giá, chúng được phát hành với giá lên tới 103,5 phần trăm mệnh giá hoặc lợi suất thấp tới -0,49 phần trăm.
Hiện tại, khi chi phí tài trợ bằng đô la Mỹ tiếp tục tăng, các trái phiếu không lãi suất này hữu ích để tối ưu hóa chi phí tài trợ cho công ty, với số tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản nợ nước ngoài sắp đáo hạn.
Sau khi Guotai Junan Financial Holdings Ltd. được xếp hạng nhà phát hành dài hạn BBB+ vào tháng 8 năm nay, đợt chào bán này, lần ra mắt công khai trên thị trường vốn quốc tế của công ty, đánh dấu sự phong phú hơn nữa các phương tiện tài trợ nước ngoài của công ty và Guotai Haitong.
Nguồn: Guotai Haitong Securities
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.
LIÊN HỆ: Người liên hệ: Ông Lu, Điện thoại: 86-10-63074558.
