(SeaPRwire) –   HONG KONG, ngày 23 tháng 3 năm 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), một công ty được miễn trừ theo luật quần đảo Cayman với trách nhiệm hữu hạn (“Công ty”), hôm nay đã công bố định giá cho đợt chào bán riêng có môi giới (“Chào Bán Riêng”) các trái phiếu chuyển đổi cấp cao không có bảo đảm của Công ty (“Trái Phiếu”) và 250.000 cổ phiếu ưu đãi loại B, mệnh giá $0.00001 mỗi cổ phiếu, (“Cổ Phiếu Ưu Đãi”) để huy động tổng số tiền gộp ước tính khoảng $17,175,000.00, trước khi trừ phí đại lý đặt mua và các chi phí phát hành khác do Công ty chi trả. Mỗi Trái Phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông loại A, mệnh giá $0.00001 mỗi cổ phiếu (“Cổ Phiếu Phổ Thông Loại A”), với giá chuyển đổi là $2.40 mỗi cổ phiếu, có điều chỉnh theo các điều khoản chống pha loãng nhất định, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn $1.50 mỗi cổ phiếu và các điều chỉnh thông thường khác cho việc chia tách cổ phiếu, tái cơ cấu vốn, tổ chức lại và các giao dịch tương tự. Mỗi Cổ Phiếu Ưu Đãi có thể chuyển đổi thành Cổ Phiếu Phổ Thông Loại A với giá chuyển đổi là $2.40 mỗi cổ phiếu, có điều chỉnh theo các điều khoản chống pha loãng nhất định, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn $1.50 mỗi cổ phiếu và các điều chỉnh thông thường khác cho việc chia tách cổ phiếu, tái cơ cấu vốn, tổ chức lại và các giao dịch tương tự.

Khoảng $16,575,000.00 giá trị Trái Phiếu đã được phát hành theo đợt chào bán theo Quy định D cho các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ và khoảng $600,000.00 giá trị Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được phát hành theo đợt chào bán theo Quy định S cho các nhà đầu tư không phải là người Mỹ.

Dominari Securities LLC đóng vai trò là đại lý đặt mua cho các Trái Phiếu và Ocean Wall Ltd. đóng vai trò là bên giới thiệu cho các Cổ Phiếu Ưu Đãi.

Công Ty cũng sẽ ký kết các Thỏa Thuận Quyền Đăng Ký, theo đó Công Ty sẽ đồng ý nộp bản đăng ký theo Mẫu F-1 (hoặc mẫu phù hợp khác) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) trong vòng sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, để đăng ký việc bán lại các Cổ Phiếu Phổ Thông Loại A cơ sở của các chứng khoán được phát hành liên quan đến Chào Bán Riêng.

Chào Bán Riêng dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 24 tháng 3 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện kết thúc thông thường.

Các chứng khoán sẽ được Công Ty phát hành và bán trong Chào Bán Riêng, bao gồm cả các Cổ Phiếu Phổ Thông Loại A cơ sở, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có sự đăng ký với SEC hoặc được miễn trừ đăng ký theo quy định của Đạo luật Chứng khoán và các luật chứng khoán tiểu bang đó.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một chào bán hoặc đề nghị mua, và cũng sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, đề nghị mua hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó. Các chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào khi được phát hành vào lúc kết thúc Chào Bán Riêng, và trừ khi được đăng ký, có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ ngoại trừ theo quy định miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và luật tiểu bang áp dụng.

Về Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) hoạt động như một nhà thầu công trình công cộng được phê duyệt, đảm nhận các công trình đường xá và thoát nước cho khách hàng tại Hồng Kông. Các hoạt động xây dựng của công ty chủ yếu bao gồm các công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, chẳng hạn như công trình đường xá và thoát nước, tại Hồng Kông. Công ty chủ yếu đảm nhận các công trình kỹ thuật dân dụng với vai trò nhà thầu phụ, đồng thời cũng đủ điều kiện để đảm nhận các công trình đó với tư cách nhà thầu chính. Các dự án khu vực công của Công Ty chủ yếu liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng trong khi các dự án khu vực tư nhân chủ yếu liên quan đến phát triển nhà ở và thương mại.

Tuyên Bố Hướng Tới Tương Lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai chịu sự tác động của nhiều rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các tuyên bố có thể đi kèm với các từ như “dự định”, “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “dự án”, “dự báo”, “ước tính”, “nhằm mục đích”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “tiềm năng” hoặc các cách diễn đạt tương tự khác. Công Ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau đó, hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật. Mặc dù Công Ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công Ty không thể đảm bảo với bạn rằng những kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công Ty khuyến cáo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả tương lai của mình trong bản đăng ký của Công Ty và trong các hồ sơ khác nộp lên SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Skyline Builders Group Holding Limited

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Email: ir@skylinebuilders.cc