(SeaPRwire) –   Hồng Kông, ngày 13 tháng 2 năm 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (sau đây gọi là “Công ty”), một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dân dụng tại Hồng Kông, hôm nay đã công bố rằng vào ngày 13 tháng 2 năm 2026 (sau đây gọi là “Ngày Hoàn Tất”), Công ty đã hoàn tất các đợt chào bán riêng lẻ đồng thời đã công bố trước đó (sau đây gọi là “Các đợt Chào bán Riêng lẻ”) đối với Cổ phiếu Ưu đãi Loại B, mệnh giá 0,00001 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu (sau đây gọi là “Cổ phiếu Ưu đãi”). Công ty đã phát hành tổng cộng 6.322 Cổ phiếu Ưu đãi với tổng số tiền thu ròng gộp khoảng 31,59 triệu đô la Mỹ, trước khi trừ phí đại lý chào bán và các chi phí chào bán khác mà Công ty phải thanh toán. Khoảng 26,59 triệu đô la Mỹ Cổ phiếu Ưu đãi đã được phát hành theo đợt chào bán theo Quy định D cho các nhà đầu tư “đủ điều kiện” và khoảng 5 triệu đô la Mỹ Cổ phiếu Ưu đãi đã được phát hành theo đợt chào bán theo Quy định S bên ngoài Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư không phải người Mỹ.

Liên quan đến Các đợt Chào bán Riêng lẻ, Công ty đã phát hành cho Dominari Securities LLC và Ocean Wall Limited (sau đây gọi là “Các Đại lý Chào bán”) các quyền mua cổ phiếu phổ thông Loại A để mua cổ phiếu phổ thông Loại A tương đương sáu phần trăm (6%) cổ phiếu phổ thông Loại A được bảo đảm bởi Cổ phiếu Ưu đãi vào ngày Hoàn tất (sau đây gọi là “Các Quyền Đại lý Chào bán”).

Mỗi Cổ phiếu Ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Loại A (sau đây gọi là “Cổ phiếu Chuyển đổi”) với giá chuyển đổi là 2,40 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, tùy thuộc vào một số điều chỉnh chống pha loãng nhất định, nhưng không bao giờ thấp hơn 1,50 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu và các điều chỉnh thông thường khác đối với việc chia tách cổ phiếu, tái cấu trúc vốn, tổ chức lại và các giao dịch tương tự. Mỗi Quyền Đại lý Chào bán có thể được thực hiện ngay lập tức và cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu phổ thông Loại A với giá thực hiện là 2,40 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán riêng lẻ cho vốn lưu động chung và các mục đích doanh nghiệp chung khác.

Các chứng khoán được Công ty phát hành và bán trong đợt chào bán riêng lẻ chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (sau đây gọi là “Đạo luật Chứng khoán”) hoặc luật chứng khoán của tiểu bang và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (sau đây gọi là “Đạo luật Chứng khoán”) hoặc một miễn trừ áp dụng khỏi các yêu cầu đăng ký đó. Công ty đã đồng ý nộp một tuyên bố đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ bao gồm việc bán lại Cổ phiếu Chuyển đổi và cổ phiếu phổ thông Loại A được bảo đảm bởi Các Quyền Đại lý Chào bán được phát hành cho các đại lý chào bán khi hoàn tất. Bất kỳ việc bán lại cổ phiếu của Công ty theo tuyên bố đăng ký bán lại đó sẽ chỉ được thực hiện thông qua một bản cáo bạch hoặc theo một miễn trừ khỏi Đạo luật Chứng khoán.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc một lời kêu gọi chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào các chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, kêu gọi hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy. Các chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào khi được phát hành khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, và trừ khi được đăng ký như vậy, có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ ngoại trừ theo một miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và các luật tiểu bang hiện hành.

Về Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) hoạt động với tư cách là Nhà thầu Công trình Công cộng được phê duyệt, thực hiện các công trình đường bộ và thoát nước cho khách hàng tại Hồng Kông. Các hoạt động xây dựng của Công ty chủ yếu bao gồm các công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, như công trình đường bộ và thoát nước, tại Hồng Kông. Công ty chủ yếu thực hiện các công trình kỹ thuật dân dụng với vai trò nhà thầu phụ, đồng thời cũng đủ điều kiện để thực hiện các công trình như vậy với tư cách là nhà thầu chính. Các dự án của Công ty trong lĩnh vực công cộng chủ yếu liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng trong khi các dự án trong lĩnh vực tư nhân chủ yếu liên quan đến phát triển nhà ở và thương mại.

Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Thông cáo báo chí này chứa đựng các tuyên bố hướng tới tương lai có thể chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các tuyên bố có thể đi kèm với các từ “dự định”, “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “mong đợi”, “dự đoán”, “dự án”, “dự báo”, “ước tính”, “nhắm đến”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “tiềm năng”, hoặc các biểu thức tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo với bạn rằng các kỳ vọng đó sẽ đúng, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong tuyên bố đăng ký và trong các hồ sơ khác của Công ty với SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Skyline Builders Group Holding Limited

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: